Bersay, conseil de Leto Partners, nouvel acteur du growth et du LBO, dans le cadre de son acquisition majoritaire du Groupe Humens, acteur incontournable de la chimie minérale de spécialités.
Bersay a conseillé Leto Partners dans le cadre de l’acquisition majoritaire du Groupe Humens, aux côtés du Management du groupe.
La participation majoritaire a été cédée par Eurazeo et ses partenaires Ardian, Mérieux Equity Partners et Eximium. Le Management a également participé à ce nouveau tour de financement.
Leto Partners est un fonds d’investissement en private equity basé à Paris, nouvel acteur du growth et du LBO en Europe, dont l’objectif est de décarboner l’économie.
Acteur incontournable de la chimie minérale de spécialités, Humens formule et fabrique des produits d’origine minérale et fournit les industriels des secteurs pharmaceutiques, de la santé, de l’alimentation humaine, de la nutrition animale, de la cosmétique, de l’environnement et de la détergence.
Sous l’impulsion de son nouvel actionnaire majoritaire, Humens entend accélérer sa feuille de route RSE, poursuivre sa stratégie de décarbonation en réduisant ses émissions de CO2 et éliminer l’utilisation du charbon dans son processus industriel.
L’équipe de Bersay était composée de Pierre-Louis Périn, associé, Alexandre Ancel et Sarah Lakkis sur les aspects Corporate, Manuela Bitton, counsel, sur les aspects Fiscalité et structuration, Mary Serhal, associée et Yacine Benani, sur les aspects Financement, Anne-Lise Puget, associée sur les aspects droit Social, assistés pour l’audit par Alain Jouan, associé, et Guilhem Tabard en fiscalité, par Martin Tissier, associé, et Simon Robert de Tréglodé (Regulatory), par Xavier Marchand, associé (Risques Industriels), Bradley Joslove, associé et Léa Paravano (Contrats), Frédéric Flatrès, associé et Christophe Staquet (Contentieux).
Bentam (Gautier Chavanet, associé, Antoine de Sevin et Cassandre Vagile) a conseillé les prêteurs Senior et Cornet Vincent Ségurel (André Watbot, associé, Marion Nicolas et Robin Petit) a conseillé le prêteur Mezzanine.
Les vendeurs étaient assistés par Allen&Overy (Marc Castagnède, Pauline Regnier et Gaëtan Le Bris) et Weil Gotshal & Manges (Géraldine Lezmi, associée, et Constance Frayssineau) sur la partie Financement.
Le Management était assisté par Opleo (Antoine Degorce, Joséphine Goux et Aldwin Bediou).
